Der "Schwarze Ritter" Raine erbittet vom normannischen König Heinrich die walisische Burg Rhuddlan als Lehen, die er für seinen König gerade erobert hat. Heinrich will dieser Bitte nachkommen, unter der Bedingung, daß Raine die blutjunge walisische Fülrlstentochter Anianna heiratet. Diese charakterstarke, eigenwillige Schönheit hat aber keineswegs vor, Raine zu Willen zu sein.