1782 - Portsmouth und Antigua
Zur Unterstützung der bedrängten westindischen Flotte wird die Fregatte Phalarope unter ihrem neuen Kommandanten Richard Bolitho in die Karibik beordert. Doch sie ist ein Unglücksschiff. Die Mannschaft ist vom Bazillus der Meuterei infiziert, ihre Offiziere meiden den Kampf und ihr Kapitän erlebt seine bitterste Nacht, als er auf der Höhe von St. Kitts von seinem eigenen rebellischen Bruder gefangen genommen wird. Das Heft wendet sich erst nach der historischen Seeschlacht bei den Saintes, in der die Phalarope eine wichtige Rolle spielt und mithilft, Jamaika vor den französischen Verbündeten Washingtons zu retten.