England im 5. Jahrhundert: König Uthers Tochter Morgan kehrt aus dem Kloster zurück. Doch ihr Vater will sie weiterhin nicht an seinem Hof dulden. Dafür muss er bitter bezahlen: Morgan vergiftet ihn. Doch noch ist ihr die Krone nicht sicher. Geplagt von düsteren Visionen sucht Zauberer Merlin Uthers Sohn Arthur, der ohne seine wahre Herkunft zu kennen, verborgen vor der bürgerlichen Welt aufwuchs. Nun soll er sich seiner Verantwortung stellen und Britannien vor dem Chaos bewahren. Doch die ehrgeizige Morgan verbündet sich sogar mit dem Warlord King Lot, um sich die Macht zu sichern. Aber auch Merlin ist bereit, notfalls sogar Arthurs Leben aufs Spiel zu setzen, um seine Vision für Britanniens Zukunft zu sichern. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet.

Episoden:
Disc 1:
01 Der junge König
02 Das Schwert und die Krone
03 Verbotene Liebe
04 Excalibur
05 Gerechtigkeit

Disc 2:
06 Die Augen der Verstorbenen
07 Die lange Nacht
08 Die Verwandlung
09 Die Hure des Königs
10 Das wahre Gesicht