Disc 2:
"Die Dämonenfalle"
Ein unsichtbarer Dämon wird von der Triade ausgesandt, um die Schwestern zu zerstören. Prue wird von einem Stalker verfolgt, der sie umbringen will.
"Die Macht der Gefühle"
Piper und Phoebe müssen einen Wettlauf gegen die Zeit gewinnen, um Prue zu retten. Diese wurde von Cole reingelegt und half so einem Dämon, dessen Fluch nun auf ihr lastet.
"Alle oder keinen"
Cole/Balthasar ruft den Dämon des Ärgers herbei, um die Schwestern gegeneinander aufzubringen. Dadurch sollen die drei machtlos und verletzbar für einen Angriff werden.
"Balthasar"
Prue und Piper verbünden sich mit einem dämonischen Kopfgeldjäger, um Balthasar zu vernichten. Doch Phoebe hat ganz andere Pläne für den Mann, den sie liebt.