Das kleine Städtchen Farrison wird ausnahmslos von Cops aus New York mit ihren Familien bewohnt. Doch auch hier hält sich nicht jeder an das Gesetz. Ray Donlan, der selbsternannte Chef des Ortes, betreibt Geschäfte mit der Mafia. Als sein Neffe Murray Babitch eines Tages zwei Schwarze erschießt, untersucht der Internal-Affairs-Ermittler Moe Tilden den Fall. Hilfe erhält er von dem etwas naiven Dorfssheriff Freddy Heflin, der sich zwischen seinen Mitbewohnern und dem Gesetz entscheiden muss.