Special Agent Jon Cooper ist einem Ring von skrupellosen Drogenschmugglern auf der Spur. Nach einer fehlgeschlagenen Razzia auf dem Airport von Miami, die sein ganzes Team in Misskredit bringt, wird er suspendiert. Cooper ermittelt auf eigene Faust weiter und findet schon bald heraus, daß der Stoff bei Nacht von Fallschirmspringern nach Florida geschmuggelt wird. Also schleust er sich bei den Cutaways ein, einer Gruppe von Fallschirmspringern, die einzig und allein für ihren Sport leben und einen kompromisslosen, leidenschaftlichen Lebensstil führen. Fasziniert und gefesselt zugleich verliert Cooper immer mehr den Boden unter den Füßen. Als er sich dann noch in die attraktive Star verliebt, gerät seine eigentliche Mission mehr und mehr ins Hintertreffen. Die Zeit läuft gegen Cooper, dabei zählt jede Sekunde, um den tödlichen Aufschlag zu verhindern...