Auf den Treppenstufen des königlichen Palastes findet man einen Säugling. Der alte Hexenmeister Ferragamo entdeckt die magischen Fähigkeiten der kleinen Yve und bildet sie zur Heilerin aus.

Zusammen mit ihrem Drachen Liebling schifft sich Yve alsbald auf die Insel Heald ein, um die Leiden des unwissenden Volkes zu lindern. Plötzlich jedoch kommt dichtester Nebel auf, und Heald droht von den Horden des gefürchteten Piraten Alzedo gebrandschatzt zu werden.

Erst als sich die Magier aller Herren Länder zusammentun, kann Alzedos Überfall vereitelt werden, und seine Heimat Drogar versinkt im Meer. Doch da stellt sich heraus, dass magische Erschütterungen die Erde an den Rand des Untergangs gebracht haben. Einer alten Prophezeiung zufolge könnten allein die Zauberkräfte eines unschuldigen Kinds das Unheil aufhalten ...