Inmitten der Schrecken u. Wirren des zweiten Weltkriegs lernt der englische Fliegeroffizier Michael Quinn in Bombay die Japanerin Hanako kennen. Spontane Zuneigung zueinander läßt sie beide die von der Kriegspropaganda geschürten Vorurteile rasch vergessen. In der üppigen tropischen Landschaft am Fuß des Himalaya erleben sie alle Freuden der Liebe, doch die Stunden des ungetrübten Glücks sind gezählt...

Der junge Engländer Michael Quinn wird im zweiten Weltkrieg bei den ersten Kämpfen gegen die Japaner schwer verletzt, überlebt aber. Seine Einstellung zu den Japanern ist daher sehr negativ, zudem immer noch Krieg geführt wird und sein Bruder durch Japaner im Krieg getötet wurde.
Im Jahre 1943 macht er einen Japanisch-Kursus mit, um später bei der Verhören japanischer Gefangene helfen zu können. Die meisten Lehrkräfte sind Japaner, die so der Internierung entkommen konnten. Dort lernt er auch Miss Wei, eine außergewöhnlich schöne und natürliche, fast kindliche japanische Frau kennen. Beide verlieben sich ineinander.
Trotz des Krieges, um den Michael natürlich nicht herumkommt, spielt aber eines doch immer die größte Rolle für den jungen Amerikaner. Und das ist die Liebe zu der Japanerin, die er zärtlich neckend Sabby nennt. Sabby hat leider ein Geheimnis, das sie Michael aus Liebe zu ihm nicht mitteilt, dass er aber auch aus Angst um sein Glück auch nie wahrhaben wollte....