Karl der Große, dessen Gefolgsmann Maeniel ist, hat seine Armee in Genf zusammengezogen und will Italien der Liste seiner Eroberungen hinzufügen. Auf der anderen Seite der Alpen stehen die Söldnertruppen von König Desiderius und warten nur darauf, jeden anzugreifen, der über die Berge kommt. In einer brutalen, von Dämonen und lebenden Toten bevölkerten Welt soll Maeniel für Karl den Großen den Standort der feindlichen Truppen ausspähen. Als er von Desiderius´ Männern gefangengenommen wird, rettet ihn Regeane, die sich Desiderius im Austausch gegen Maeniel als Geisel anbietet, bis dieser das Lösegeld herbeigeholt hat. Maeniel gelingt es jedoch, zusammen mit Regeane zu fliehen.