Gegen Ende des 8. Jahrhunderts wagen es nur wenige Stämme, sich Karl dem Großen zu widersetzen. Doch östlich der Elbe nutzt das Volk der Wilzen jede Gelegenheit, dem Karolinger trotzig entgegenzutreten. In dieser Zeit der Unterwerfung und christlichen Missionsbestrebungen müssen die Wilzinnen Hodica und ihre selbstbewußte Ziehtochter Gaiatha aus ihrer Heimat fliehen. Während all der Jahre in der Fremde bleibt Hodica besessen von dem Gedanken, in ihre wilzische Heimat Brennabor zurückzukehren. Sie will sich an dem Mann rächen, der bei dem Überfall ihr leibliches Kind getötet hat. Und auch Gaiatha wird diesen Wunsch ihrer Mutter nie vergessen.