David Ashver Silvera ist polyglotter Reiseleiter ohne Wohnsitz. Was führt ihn im feucht-kalten November ausgerechnet nach Venedig?fragt sich die römische Principessa, der er bereits im Flugzeug angenehm auffiel.Während sie einem gerissenen Kunstschmiggel auf die Spur zu kommen versuchzt, lässt sie sich auf eine stürmische Liebesaffaire mit dem "Mystery Man"ein. Der jedoch versteht seltsamerweise erstaunlich viel von alten Gemälden. Erst auf Umwegen erfährt sie schließlich, wer ihr Liebhaber wirklich ist.