Disc 1 & 2:
"Tod eines Mädchens"
Im ersten Fall werden Detective Superindent Michael Walker und seine Kollegin Pat North an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt. Die Leiche eines fünfjährigen Mädchens wird auf einem Baugelände gefunden. Zunächst gerät der gewalttätige Stiefvater Peter unter Verdacht, doch dann richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler auf Michael Dunn.

Disc 3 & 4:
"Herr der Fliegen"
Die Leichen von zwei Frauen werden gefunden - beide sind von dem Mörder vor ihrem Tod auf entsetzliche Weise gequält worden. Dem Serienkiller ist es dabei gelungen, so gut wie keine Spuren zurückzulassen. Walker und North schaffen es zunächst nicht, die Spur des Mörders aufzunehmen. Doch dann schlägt dieser erneut zu - und sein Opfer überlebt schwer verletzt.