Australien, Ende des 19. Jahrhunderts. Ben ist der uneheliche Sohn der Aborigine Diamond und des weißen Siedlers Ben Buchanan, der von seiner Existenz allerdings nichts weiß. Wohlbehütet wächst der Junge bei einem älteren deutschen Ehepaar auf, die ihn wie ihren eigenen Enkel behandeln. Ganz anders ihre wohlhabenden Nachbarn, die auf das Halbblut herabsehen – alle, bis auf die Tochter des Hauses, die junge Phoebe …