In den Ferien reist David mit seinem Vater, einem begeisterten Werwolfjäger, in einen Wald, in dem es noch echte Werwölfe geben soll. Gleich in einer der ersten Nächte wird David von einem unheimlichen wesen angegriffen – oder hat er das nur geträumt? Doch was hat dann der seltsame Zahn zu bedeuten, den er am nächsten Morgen in seinem Zelt findet?