Max Tivolis Leben steht buchstäblich auf dem Kopf: als alter Mann kommt er zur Welt, als Kind verlässt er sie wieder. Und sein ganzes Leben kreist um die eine Liebe, die er stets verfehlt. Max Tivoli schaut wie durch ein umgekehrtes Fernglas auf die Welt und entdeckt darin ein Mobile aus Trauer, Verlust und Liebe.