In Farona, der prächtigen Hauptsadt Belbidias, soll sich das Druiden-Ei befinden - ein magisches Artefakt, das die dämonischen Anhänger des Eisgotts Vaal-Peor bannen könnte. Caspar, Hal und Brid, die sich auf die Suche machen, merken nur zu bald, dass ihre Reise sie mitten ins Herz der Finsternis führt. Denn hier, im Süden des Landes, herrscht die Inquisition, die alle Anhänger des alten Glaubens mit Feuer und Schwert verfolgt. Und während die Festung Torra Alta unter dem Ansturm der vaalakanischen Horden zu fallen droht, geraten die drei Freunde in der Fremde zwischen Hammer und Amboss ...