Philipps Pflegepferd Lujah muss für einige Tage in die Tierklinik. Dort lernt die Pferdebande das berühmte Springpferd Morning Star kennen. Der Wallach soll sich einer harmlosen Operation unterziehen, doch die drei haben den Eindruck, dass an der Sache irgendetwas faul ist: Der Assistenzarzt Dr. Reede benimmt sich höchst verdächtig, und als bei der Operation plötzlich Komplikationen auftreten, müssen die drei schnell handeln...