Enttäuscht von ihrer Beziehung reist die schöne Schriftstellerin Tulia Rose nach Europa. Dort, in der alten Welt, die so ganz anders ist als New York, verliebt sie sich nicht nur in einen geheimnisvollen Straßenmaler, der sie vom ersten Moment an fasziniert, sie findet auch den Stoff für ein neues Buch.
Es soll ein Roman um Raffael Santi werden. Eine zauberhafte Reise durch Italien beginnt, und je mehr Tulia in das Leben des berühmten Renaissance-Malers eintaucht, desto größer wird ihre Gewißheit, daß Raffael eine heimliche Geliebte hatte.
Noch weiß Tulia nicht, daß "das Mädchen mit den drei Orangen" mehr mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, als sie ahnen konnte....

"Eine bezaubernde Geschichte, die den Leser mit leichter Hand in zwei verschiedene und doch miteinander verwobene Welten führt und nicht mehr losläßt bis zum letzten Wort." Diane Haeger