New Mexico, Frühjahr 1945: Unter dem Decknamen "Manhattan Project" arbeiten in Los Alamos hochrangige Wissenschaftler, darunter viele Emigranten aus Europa, fieberhaft an der ersten Atombombe. Als ein Sicherheitsbeamter ermordet aufgefunden wird, erhält Michael Cormolly, der für das "Office of War Information" arbeitet, den Auftrag, diesen Fall diskret aufzuklären, ohne das Projekt zu verzögern oder gar zu gefährden.