1183 – Aquitanien
Raymond, Sänger und Geschichtenerzähler, ist auf der Suche nach einem Brotgeber. Seine letzte Hoffnung ist der Bischof von Poitiers, der ihm schließlich eine ungewöhnliche Aufgabe stellt: Raimond soll Fermin, den verschwundenen Assistenten des Bischofs wiederfinden. Als ein Toter entdeckt wird, ahnt der Sänger, daß Fermin etwas damit zu tun hat, doch alle Indizien weisen auf Raimond selbst. Ihm wird klar, daß er in eine Sache verwickelt ist, die dramatischer ist als alle seine Geschichten...