"Im Morgengrauen bist du tot!" muß sich Police Detective Harry Lyon von einem vierschrötigen Mann sagen lassen. Doch Harry Lyon ist nicht der Typ, der im Morgengrauen gerne tot sein möchte. Und so entspinnt sich aus rätselhaften, scheinbar harmlosen Anfängen ein Kampf mit einem Widersacher, wie er in keinem Lehrbuch beschrieben ist - mächtig, menschenverachtend, unheimlich und ausgestattet mit schier übernatürlichen Kräften...