Wärend einer Wanderung in den schottischen Highlands betritt die junge Imogen eine andere Welt - Annwn. Dort verliebt sie sich in den Druiden Dian. Kann sie in seiner Welt überleben? Als Dämonen Annwn überfallen muss Imogen sich entscheiden: Wählt sie die Sicherheit unserer Welt, oder steht sie Dian bei? Traumhafte Verführung aus den magischen Highlands.