Schottland, 18. Jh. Die junge Janet Leslie ist in Neil Forbes verliebt, den Bastard des Braemoor Clans. Doch ihr Vater überzeugt Neil, dass sein »schlechtes Blut« eine Heirat unmöglich macht. Janet muss einen anderen heiraten. Als ihr Mann stirbt und man Janet des Mordes beschuldigt, sucht sie Hilfe bei ihrer Jugendliebe. Nach so vielen Jahren stehen sich die beiden erneut gegenüber und müssen erkennen, dass ihre Gefühle füreinander noch so stark sind wie zuvor. Neils größte Sehnsucht ist es, Janet wieder in seinen Armen zu halten und zu beschützen – doch kann er deshalb alles aufs Spiel setzen?