Mimi, der Schwan ist im Ballettfieber. Wo sie geht und fliegt übt sie chassés, demi-pliés und Pirouetten. Als in der Oper dann auch noch "Schwanensee" aufgeführt wird, setzt Mimi alles daran, um in die Oper zu hineinzukommen. Doch was sie auch versucht - jedes Mal wird sie vom Direktor wieder hinausgeworfen. Mimi ist untröstlich. Wird ihr Traum unerfüllt bleiben?