Eines Tages taucht ein fremder Mann in einem kleinen Dorf in den Bergen auf. Er stellt sich als Karlo, Seefahrer an land, vor. Die dorfbewohner sind ratlos. Was hat ein Seefahrer in den Bergen zu suchen, tausend Kilometer vom Meer entfernt? Sie mustern ihn mißtrauisch. Aber dann werden sie neugierig auf seine Geschichte und schon bald fängt Karlo an zu erzählen: von seiner Rettung aus den Fängen des musikalischen Riesenkraken, den Flug auf einem Schwebebalkenbaum und der unheimlichen Begegnung mit einem Geisterklavier.