Vor langer Zeit lebten im Schatten des Heiligen Berges zwei verfeindete Stämme, die Mae und Hwasan. Um den Hwasan endgültig den Garaus zu machen, schmieden die Mae mit dem Blut tausender Menschenopfern ein Schwert der Rache, doch zum letzten Schliff fehlt dem guten Stück noch das Blut der Hwasan-Königstochter Vee. Um diese schöne 15-jährige entbrennt derweil im Lager der Hwasan ein Eifersuchtsstreit unter führenden Jungkriegern. Als Vee dem Wohl des Stammes geopfert werden soll, tanzt Jungpatriarch Yuk aus der Reihe.