Um den ALTEN GLAUBEN gegen die wachsenden Einfluß des Christentums zu schützen,schickt Mab,die herscherin des Feenreiches,Merlin auf die Welt.Er wächst bei seiner Tante auf,bis er seine Zauberkräfte entdeckt. Dann übernimmt Mab seine Erziehung. Doch Merlin merkt bald,daß er nur eine Schachfigur in Mabs Spiel ist,und als Mab Lady Nimue,seine große Liebe,bedroht,schwört Merlin,seine magische Mutter bis zum bitteren Ende zu bekämpfen....