Peter Bogdanovichs charmanter Hommage an die Anfänge des Kinos beginnt 1910, als der junge Leo Harrigan(Ryan O'Neal) eien Filmproduzenten kennen lernt. Dieser bietet ihm an, dem Juristendasein zu entfliehen und Drehbücher für ihn zu schreiben. Beflügelt vom Erfolg, ernennt sich Harrigan zum Regisseur und dreht von nun an einen Stummfilm nach dem anderen in der Kleinstadt Cucamonga. Das traute Leben der illustren Filmcrew mitte in der kalifornischen Wüste wird jäh gestört, als das Patentamt Buck Greenway(Burt Reynolds) losschickt, um das Team zu sabotieren...