Der kleine Junge Nils hat mal wieder keine Lust seine Hausaufgaben zu machen und ärgert lieber die Tiere auf dem Bauernhof seiner Eltern. Zur Strafe verwandelt ein Wichtelmann ihn in einem Zwerg. Auf der Flucht vor einem Fuchs versteckt sich der kleine Nils auf dem Rücken des Gänserichs Martin. Die beiden schließen sich einer Gruppe Wildgänse an, die nach Lappland fliegen.