Als die jung verwitwete Engländerin Anna Winterbourne im Jahr 1900 allein nach Kairo reist, gerät sie nicht nur mitten in den Strudel der politischen Ereignisse, sondern verliebt sich auch unsterblich in einen ägyptischen Freiheitskämpfer.
Knapp 100 Jahre später findet ihre Urenkelin Isabel in einem alten Koffer Annas arabische Briefe und Notizen. Auf den Spuren ihrer Urgroßmutter reist Isabel ebenfalls nach Ägypten, erlebt die Faszination des Orients und erkennt bald, dass sich im Schicksal Anna Winterbournes auf rätselhafte Weise ihre eigene Suche nach dem Lebensglück zwischen Orient und Okzident wiederspiegelt ..