Paula ist ein aufgewecktes und liebenswertes Mädchen, das keinem Abenteuer aus dem Weg geht und durch seine große Neugier so Einiges ans Licht bringt.
Die ersten Sommerferien auf dem Gymnasium verbringt sie, begleitet von ihrer Freundin Carla, bei den Großeltern auf dem Land.
Die Freude auf die Ferien, Oma und Opa und vor allem Rauhaardackel Waldi ist groß. Doch was in diesem kleinen Dorf alles passiert, ist unglaublich.
Was hat es mit dem Piraten auf sich und in welcher Beziehung steht er zu der Baronin?
Welches Geheimnis verbirgt sich in dem mysteriösem Zirkus?
Paula ist entschlossen, zusammen mit Waldi und ihrer Freundin Clara, den Dingen, die da passieren, auf die Spur zu kommen.