Auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit taucht das Londoner Fotomodell Felicia Graig bei ihrer Freundin Joanna unter. Doch Joanna verhält sich seltsam und ihr Mann und seine Schwester haben offenbar etwas zu verbergen.
Immer tiefer gerät Felicia in den Bann des Geschwisterpaars und verliert sich in Leidenschaft und Schwarzer Magie. Sogar die Geister der Vergangenheit scheinen besiegt.
Doch Felicia soll für all das bezahlen - mitten im modernen England erlebt die junge Frau die Rückkehr eines mystischen Schreckens, einen Schwarzen Sommer...