Auf Grund seiner besonderen Kampfkunst, die an die Bewegungen eines Affen erinnert, gerät Chen Po ins Visier des verbrecherischen Tuen Chang-yuan. Mit einer Intrige verbunden, werden ihm beide Hände zerschmettert und seine Schwester Tsui Hung wird gezwungen, Tuen's Geliebte zu werden. Chen fristet seitdem ein trostloses Dasein auf den Strassen der Stadt, bis sich der junge Hsiao mit ihn anfreundet. Ihm lehrt Chen seine eigenartige Kampfkunst und erhält so die Gelegenheit, blutige Rache an seinem Peiniger zu nehmen.