Eine abenteuerliche Romanze aus der Zeit der Ritter Lady Jeanette Avenel, genannt Jenny, wächst auf dem normannischen Gut ihres Vaters auf. Durchreisende Ritter bringen Nachrichten von Schlachten und Königshöfen, und Jenny lernt bei den Banketten, wie sie sich als Lady zu benehmen hat. Dennoch nutzt sie die Gelegenheit um nach Carter Hall zu reiten. Damit bricht sie ein Verbot, denn diese Burgruine ist ihr zwar als Erbe versprochen, gilt aber als verwunschen. In Carter Hall versteckt sich Tam Lin, ein junger Ritter, der im Bann der Elfen steht. Die starke Anziehung, die Jenny zu ihm verspürt, mag sie sich erst nicht eingestehen - doch als sie den herablassenden und berechnenden Earl William heiraten soll, setzt sie alles daran, Tam Lin von seinem Fluch zu befreien. Ein Roman mit viel mittelalterlichem Leben (Burgfeste, Falkenjagd, Turniere, Balladensänger), aus dem die magische Kraft der Elfen nicht wegzudenken ist.