Liebe, Geheimnisse, Gefahren, Blut der Ort Mystic Falls wird zum Treffpunkt der Vampire! Die 17-jährige Elena steht zwischen zwei Vampirbrüdern: Stefan scheint der Einzige zu sein, der ihr widerstehen kann, und der attraktive, unberechenbare Damon sinnt auf Rache, wobei seine Gründe erst nach und nach deutlich werden. Der zweite Teil der ersten Staffel enthält zwölf gruselig-packende Episoden auf drei DVDs: die Enthüllung schockierender Familiengeheimnisse, die Öffnung einer Gruft, ein tödlicher Schönheitswettbewerb. Und aus der Vergangenheit der Brüder taucht jemand auf, der das Schicksal des ganzen Ortes nachhaltig verändern könnte.

Episoden:
Disc 1:
11 Lebenslinien
12 zu schön, um böse zu sein
13 Kinder der Verdammnis
14 Die Gruft

Disc 2:
15 Isobel
16 Haus der Vampire
17 Das Unwetter
18 Unter Kontrolle
19 Miss Mystic Falls
20 Blutsbrüder

Disc 3:
21 Die Waffe
22 Feuerwerk