Ein schräger Film, wie bei Terry Gilliam nicht anders zu erwarten: Die Geschichte eines Mädchen, das nach der Überdosis der Mutter von seinem heroinabhängige Vater (Jeff Bridges) in ein einsames Farmhaus weggebracht wird.
Als dort auch der Vater stirbt, muss ich das Mädchen allein durchschlagen - und gerät mehr und mehr in eine eigenartige Welt mit bizarren Bewohnern.