Beim amerikanischen Wanderzirkus »Lam-beth« lernt der 15jährige Tommy Zane, Sohn eines Löwenbändigers, die »Flying Santellis« kennen: Papa Tony, seinen Sohn Angelo und Mario, seinen Enkel. Mario beherrscht als einer der wenigen Artisten der 40er Jahre den dreifachen Salto mortale. Schließlich nimmt Papa Tony den Jungen als >Lehrlinge in die Familie der Santellis auf. Zwischen Mario und Tommy entwickelt sich eine tiefempfundene Freundschaft, die nicht mir bei der lebensgefährlichen Arbeit unter der Zirkuskuppel einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt ist. Daß die beiden Artisten am Trapez auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind, findet seinen Widerhall auch in ihrer privaten Beziehung. Sie lieben einander. Doch es kommt zur Katastrophe: Tommys Eltern sterben bei einem Autounfall, Papa Tony stürzt tödlich ab. Marios und Tommys Freundschaft hält den Belastungen nicht stand. Tommy tritt in die Armee ein, Mario schließt sich einer anderen Trapez-Truppe an. Nach Jahren der Trennung spürt Tommy seinen ehemaligen Partner und Freund schließlich in einem drittklassigen Zirkus auf. Es kommt zur Versöhnung. Beide bauen sich wieder eine gemeinsame Karriere auf. Nichts und niemand kann jetzt ihrer glücklichen Zukunft im Wege stehen.