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Vor langer Zeit lieferten sich die Sylfen vernichtende Schlachten mit den Zyklopen und ihren Eisdrachen. Schließlich wurden die Feinde in die tiefen Höhlen von Urgulroth verbannt. Fortan wachten Sylfen, Zwerge und Koblinge gemeinsam über das Heranwachsen der Menschheit - doch nun erhebt sich das Böse erneut. Blutrünstige Scheusale, die Erlen, tragen Tod und Verwüstung ins Land. Ein machtgieriger Fürst sät Hass und Intrigen. Der Jäger Alphart muss gemeinsam mit seinen Gefährten aufbrechen, um einen Krieg zwischen den Völkern zu verhindern...