Der zwölfjährige Waisenjunge Konrad lebt in einem kleinen Dorf am Rande des Schattenwaldes, wo er frü den Gastwirt arbeitet und wie ein Tier gehalten wird. Jeden Morgen geht er in den finsteren Wald, um Brennholz zu holen. Sein einziger Besitz ist ein wertvoller Dolch, den er einem Offizier gestohlen hat. Eines Tages wird er Zeuge, wie Elyssa, die Tochter des Landedelmannes Kastring, von einem gefährlichen Tiremenschen angegriffen wird.
Fünf Jahre später sieht Konrad, der die Gabe des zweiten Gesichts besitzt, drohendes Unheil woraus. Er beschließt, das Dorf zu verlassen und in die unbekannte Welt zu ziehen. Aber er sit bereist zu spät. Das Dorf sit von Tiremenschen umzingelt. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt...