Wölfchen, Sohn einer Hexe dritten Grades und eines Menschen, hat schlechte Laune. In der Schule wurde er wieder nur gehänselt, denn in den Zauberfächern ist er eine Niete. Ob es bei den Menschen nicht viel schöner wäre? Als Werwölfchen verwandelt erkundet er einen alten Bauernhof. Die Menschen und die Tiere dort schließen den kleinen, drolligen Hund sofort in ihr Herz. Die Turbulenzen beginnen, als sich Werwölfchen plötztlich wieder in einen kleinen Jungen zurückverwandelt...