In tiefer Verzweiflung über sein unglückliches Leben schließt der junge Terzio einen teuflischen Pakt: Der exzentrische Künstler Zeus erschafft aus ihm ein weltberühmtes Kunstwerk, im Gegenzug dafür überlässt der Junge ihm seinen freien Willen. Bald wird Terzio klar, was für einen folgenschweren Fehler er begangen hat. Eine faustische Geschichte über die Macht der Bilder und der Liebe in einer vom Streben nach Ruhm beherrschten Welt.