Das Spin-Off zum erfolgreichen Schocker ?Conjuring ? Die Heimsuchung? erzählt die Vorgeschichte der Horror-Puppe, die das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Puppe verfügt über unheimliche Mächte und existiert auch in Wahrheit. Sie wird in einem Museum unter Verschluss gehalten ? ihr einziger Besucher ist ein Geistlicher, der sie alle zwei Wochen segnet. Vergebens ? in "Annabelle" entwickelt die Puppe ein brutales Eigenleben. John Form hat das perfekte Geschenk für seine schwangere Frau Mia gefunden ? eine schöne, seltene Puppe im Vintage-Stil, bekleidet mit einem schneeweißen Hochzeitskleid. Aber Mias Freude an Annabelle hält nicht lange an. In einer schrecklichen Nacht dringen Mitglieder eines satanischen Kultes in ihr Haus ein und greifen das Paar an. Terror und Blutspritzer sind nicht das einzige, das sie zurücklassen. Die Satanisten beschwören ein Wesen, das so viel bösartiger ist als alles, was sie selbst tun und das sich ein teuflisches Medium sucht ? Annabelle.