Am Ende der dritten Staffel war Jesse auf der Flucht und Mike ihm dicht auf den Fersen. Walt verhandelte währenddessen mit Gus um sein Leben. Verzweifelt darum bemüht, dem sicheren Tod zu entgehen, plante Walt seinen ehemaligen Laborassistenten Gale zu töten, um seine und Jesses Sicherheit zu gewährleisten. Das Vorhaben führte den bewaffneten Jesse persönliche sowie berufliche Konsequenzen ihres Handelns. Für Spannung sorgt die Konfrontation zwischen Walt und seinem Arbeitgeber Gus, bei der keiner von beiden nachgeben will oder kann. Walt muss sich außerdem in einer neu auflebenden Beziehung zu Sykler zurechtfinden, die im Bemühen, sich mit Walt auszusöhnen, dessen Drogengeld waschen will, um ihre Schwester Marie und den angeschlagenen Hank finanziell abzusichern.

Episoden:
Disc 1:
01 Das Teppichmesser
02 Kaliber 33
03 Offenes Haus
04 Gedankenstriche

Disc 2:
05 Schrotflinte
06 In die Ecke getrieben
07 Problemkind

Disc 3:
08 Brüder
09 Verwanzt
10 Prost!

Disc 4:
11 ...