"Ihrem Engagement als Umweltschützerin hat es Willow zu verdanken, dass sie sich eines kalten Wintermorgens an der Küste vor Sunnydale wiederfindet. Nachdem ein leckgeschlagener Öltanker verheerende Schäden angerichtet hat, beteiligt sie sich an der Rettung von Tieren. Dabei stößt sie auf ein Selkie, ein Seehund-Mädchen, das in der Lage ist, seine Gestalt zu verändern, doch erst dann ins Meer zurückkehren kann, wenn sein Fell von dem Öl gereinigt ist. Willow bringt das seltsame Geschöpf zur Bibliothek, in der Hoffnung, dass Giles und das Jägerteam ihr dabei helfen können, das magische Fell wieder herzurichten. Unglücklicherweise hat die Ölpest nicht nur ein harmloses Selkie aus den Tiefen des Ozeans vertrieben. Voller Zörn auf die Menschen, die ihren Lebensraum zerstören, sind auch die Merrows, jene finsteren Verwandten der Meerjungfrau, an Land gekommen, um sich an ihren Feinden auf bestialische Weise zu rächen." (Quelle: Klappentext)