Es gibt heute noch Urmenschen - die man längst für ausgestorben hielt. Sie gehören der Gattung des Homo habilis an und scheinen an einigen wenigen Stellen der Erde überlebt zu haben. Als die Künstlerin Ruth Claire Loyd einen stark behaarten und ungeschickt wirkenden jungen Mann auf ihrem Grundstück findet, versteckt sie ihn monatelang - mit gutem Grund, denn für die Rassisten in Georgia ist ein solchen Wesen kein Frühmensch, so etwas gibt es nicht, sondern schlicht ein Affe oder eine Mißgeburt.
Trotz seines äffischen Aussehens ist der junge Mann gelehrig und künstlerisch begabt. Ruth Claire verliebt sich in ihn und schenkt einem Kind das Leben. Durch eine Indiskretion kommt das Verhältnis ans Licht der Öffentlichkeit. Presse und Wissenschaftler interessieren sich brennend für den Fall - und natürlich der Ku Klux Klan, der vor nichts zurückschreckt, um diese Mißgeburten auszutilgen, die nichts in Gottes Schöpfung verloren haben.