MAI 1937
Der Journalist Walter Jaeger bekommt den Auftrag, über die Fahrt des deutschen Luftschiffes 'Graf Zeppelin' von Rio de Janeiro nach Friedrichshafen zu berichten. Eine abgeschlossene, luxuriöse Welt für Passagiere und Besatzung, getragen von hunderttausend Kubikmetern hochbrennbarem Wasserstoff. Bald merkt Jaeger, dass so mancher seiner Mitreisenden etwas zu verbergen hat. Mitten über dem Atlantik meldet ein Funkspruch, dass ein Saboteur an Bord ist.