Eigentlich auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien, gerät die portugiesische Kriegskaravelle Leonor 1482 während der Umrundung Afrikas in den Mündungssog eines riesigen Stromes. Generalkapitän Diego Cao befiehlt, den Strom hinaufzusegeln, und schnell gelingt es, Kontakt mit dem dort ansässigen Volk der Kongo herzustellen. Der Page des Kapitäns, Gil Eanes, erringt die Freundschaft des Königssohns Mbemba, des späteren König Alfonso I., und Prinzessin Nimi a Nzinga wird seine Geliebte und Frau und die Mutter seines Sohnes. Ein erstes christliches Königreich entsteht in Afrika, doch die Portugiesen sind Eroberer und keine Freunde. Viele der Afrikaner werden als Sklaven nach Südamerika geschickt, das blühende Reich der Kongo geht unter.