Im Alter von 21 Jahren verlässt Jean-Baptiste Pouquelin das Elternhaus und zieht zu den Béjart, besser: zu Madeleine. Der junge Mann wird verfolgt von den Schergen der Anne von Österreich, die ihm nach dem Leben trachtet, beschützt von Trévilles Musketieren, und denkt doch nur ans Theater. Im Louvre gefällt sich Ludwig XIII in der Maske des Roten Falken und macht sich Sorgen um den Sohn, der nicht ahnt, dass er ein Kind seiner Liebe zu Ariane von Troil ist.