Gan Moondark und Rosenpriesterin Sylah sind ins Königreich Harbundai geflohen, doch dem jungen Barbaren wird keine Ruhepause gegönnt.
Seine Frau Neela und Sylah werden von König Altanar entführt. Außerdem hat sich ein Teil der Hundemenschen unter der Führung von Likat, einem Widersacher von Gans Vater, König Altanar angeschlossen.
Will Gan den Kampf gegen seine eigenen Stammesbrüder vermeiden, so muß er sich nun nicht nur als tapferer Krieger, sondern auch als listiger Verhandlungsführer bewähren ...