Verzaubert ist der ernste Jareth Hunt, Duke of Strathmere, von der kapriziösen Französin Chloé, obwohl sie keineswegs so sittsam ist, wie man es im England des Jahres 1850 von einer Gouvernante erwartet. Sie spielt übermütig und wild mit den Kindern seine verstorbenen Bruders. Sie ist respektlos gegenüber ihren Vorgesetzten, und sie kleidet sich nachlässig. Trotzdem hat sie die Grazie einer Tänzerin und graublaue Augen, die auf Jareth wirken wie ein stürmisches Meer. Chloé ahnt, daß der Herzog hinter seiner kalten Fassade ein gefühlvoller Mann ist. Und als er sie zu einer leidenschaftlichen Nacht verführt, hat sie den Beweis dafür. Jareth glaubt allerdings, die Nachbarstochter Helena heiraten zu müssen. Doch mitten in den Hochzeitsvorbereitungen erkennt er, daß er ohne Chloé niemals leben kann ...